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就在希特勒和赫斯曼在讨论怎么利用日本去给美国找麻烦的时候，美国人也有同样的打算。美国国务卿赫尔和商务部长霍普金斯，此刻正在美国驻日内瓦总领事馆内会见南斯拉夫王国的摄政王保罗亲王。
南斯拉夫王国实际上不是第一次世界大战的直接产物，在1918年12月德国和奥匈帝国投降后成立的是塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚王国，这是一个联合王国。但是国内各个民族除了塞尔维亚人都反对这个联合王国，因此当时的国王亚历山大一世之1929年1月解散议会、废除宪法，禁止包括布尔什维克党在内的一切政党的活动，实行严格的新闻检查，还将国家从联合王国变为统一的王国，把国名改为南斯拉夫王国。
但是这样的改变和镇压措施却引起了更大的反弹，1929年4月20日极端的克罗地亚民族主义组织乌斯塔沙在保加利亚首都索菲亚成立，准备采用恐怖手段为克罗地亚赢得独立。在1934年10月9日，该组织在法国的马赛成功刺杀了南斯拉夫国王亚历山大一世。
而此时，亚历山大一世的继承人彼得二世还没有成年，无法统治国家，便由叔父也就是今天和赫尔、霍普金斯二人会面的保罗亲王摄政。
“亲王殿下，罗斯福总统和美国人民是坚定站在南斯拉夫人民一边的，任何企图肢解南斯拉夫的行为，都将遭到美国的坚决反对。南斯拉夫人民抵抗德国进攻的一切行动都将得到美国的援助……”
听着美国国务卿赫尔鼓舞人心的讲话，南斯拉夫王国的保罗亲王却脸色阴沉的可怕，仿佛听到的是对南斯拉夫王国的死刑判决书
“国务卿先生，部长先生，”保罗亲王沉默良久，才艰难地开口，“我想你们是了解克罗地亚人和斯洛文尼亚人的独立意愿的，从1919年以来他们一直在和我们塞尔维亚人斗争，用和平的和暴力的手段。这本来是不应该发生的，如果没有《特里亚农条约》肢解大匈牙利，塞尔维亚王国会比现在更加繁荣和安定。现在德国已经成为了欧洲大陆的主宰，他们要废除《特里亚农条约》，这对克罗地亚人、斯洛文尼亚人和我们塞尔维亚人来说都是好事……你们美国为什么要反对？难道你们希望看到克罗地亚人、塞尔维亚和斯洛文尼亚人陷入没完没了的互相杀戮吗？”
赫尔和霍普金斯互相看了一眼，都有些意外——南斯拉夫居然也有头脑清醒的政治家，知道靠塞尔维亚人的力量是不可能统治整个南斯拉夫王国的。因此必须要放弃一些本来就不属于塞尔维亚人的地盘，比如克罗地亚和斯洛文尼亚。
