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“你好，请问你见过一群矮人吗？”
爱德华上前有礼貌地打招呼道。
那名男子冷漠地看了一眼爱德华，放下了斧子。
“一个人类却穿着精灵的装备，看你弓箭也是精灵制造的，你难道是幽暗密林的林地精灵？”
“不，不像是那些精灵的手艺。人类，告诉我你的来历。”
“我是受雇于索林·橡木盾的猎魔者爱德华·李，正在追寻他们的脚步。我的这身装备来自于瑞为戴尔的精灵。”爱德华回答道。
“你就是矮人说的那个猎魔者？”那名男子显然听索林说起过爱德华，恍然道，“能够让瑞文戴尔的精灵馈赠你装备，说明你是一个品格高尚的人类。”
“我叫比翁，是一个披皮人，一个从半兽人的魔掌之中幸存下来的唯一的披皮人。”
“很高兴认识你，比翁。对你的遭遇我很遗憾，现在能否告诉矮人们的踪迹？我必须尽快找到他们，并履行承诺。”爱德华有点焦急地说道，“我在附近发现了半兽人的踪迹，他们肯定是追击着矮人来到这里的。”
“是的，矮人们进入了幽暗密林，我可以带你去密林的入口。”比翁十分干脆，放下斧子就开始在前面带路。
“作为回报，我可以将你手腕上的镣铐弄断。”爱德华跟在后面说道。
“不，我不会将它弄断。这是我们披皮人一族所受耻辱的见证，是时刻提醒我对抗半兽人的动力。”
“跟上我。”比翁说完，皮肤开始蠕动起来，黑色的毛发也开始滋长，一眨眼的功夫，这位高大的男子就变成一头凶猛的大熊
“哇噢，这就是披皮人”爱德华吃惊地看着比翁，随后跟在了大熊的后面。
