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镇守济南府的刘泽清拥兵十万，崇祯给他下的圣旨是将济南府各州县附近村庄的粮食抢进县城坚守。
刘泽清粮食是抢了，但面对满清五旗的铁骑，却不敢在济南府坚守，而是直接率军南逃，逃到了兖州府境内的济宁市。
阿巴泰不战而胜就占据了战略重地济南城，因镇守山东的刘泽清已不战而逃，济南府境内再无成建制明军的机动部队。
阿巴泰得意忘形，立刻将五旗大军分兵五路，每一路一旗。
镶蓝旗坐镇劫掠济南府；镶白旗西进劫掠东昌府；正红旗东进劫掠青州府；而阿巴泰则率领主力正黄旗、正蓝旗南下进攻尚有军队驻守的兖州府。
进入兖州府后，因阿巴泰对明军野战能力的蔑视，又再次分兵两路，正黄旗进攻兖州府的治所滋阳县；正蓝旗则沿西线南下，攻打梁山水泊所在的济宁州。
至此，战局从济南府推进到了兖州府。
方原的两千玄甲军却不在兖州城，而是在水泊梁山上休整。
梁敏与山东各山头的梁山流寇商议后，决定支持方原坚壁清野、焦土抗战的策略，将各山头附近村庄的百姓，半强迫半劝说的带到了就近的山头安置，粮食当然也全带上了山。
一个小喽啰来报，正蓝旗的固山额真达尔汉已率军进入济宁州境内，沿途攻灭三个县城，直逼刘泽清主力所在的济宁城。
正蓝旗一共有25个牛录，共7500的满清铁骑，这就是方原精心挑选，第一个准备打残的目标。
方原之所以选择正蓝旗当作第一个目标，其一，是擒贼先擒王，因为入侵主帅阿巴泰是正蓝旗人，打残了正蓝旗，能彻底激怒主帅阿巴泰。只要阿巴泰一怒，派来正黄旗进行报复，便能将战火引到刘泽清镇守的济宁州，替兖州城减压。
