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同为亡国之余，吐谷浑目下的处境较之突厥还要更加恶劣。
其国虽然也曾一时威重于河西，但是随着大唐与吐蕃相继崛起，吐谷浑夹在两大强国之间，日渐困蹇。贞观年间，其王伏允失恭，太宗遣兵击之，并立当时在长安为质的慕容伏允之子慕容顺为吐谷浑王。
但吐谷浑仍是怙恶不悛，国中强族竟杀慕容顺，大唐只得再次出兵镇压吐谷浑内乱，并立慕容顺幼子慕容诺曷钵为王。诺曷钵少年继嗣，不能御众，国中强臣弄权，最终被吐蕃趁机攻灭。
高宗年间，薛仁贵大非川之败，便是为了救援吐谷浑而进行的战争。此战后，吐谷浑河源故地尽被吐蕃所吞没。
原本高宗是想将吐谷浑残部安置在河西，希望能够蓄力与吐蕃再战，然而吐谷浑这些遗民们却对吐蕃深怀恐惧，屡屡请求内附，担心留在河西会继续遭到吐蕃的攻杀。
于是，高宗便析灵州南侧之地设立安乐州，为吐谷浑遗部所居。但吐谷浑对此仍然不满，希望能够继续向河东迁徙。
因为灵州本已存在以回纥为首的铁勒诸部，河曲六州又居住着突厥遗民，毕竟这些人都是系出突厥的乌古斯一系，而吐谷浑却是出身东胡一系的鲜卑，彼此之间源流与风俗都不相同。
所以吐谷浑余部居住在灵州南部，仿佛住在了一窝狼群中。而作为狼群的铁勒诸部，也总觉得我们当中混进了一个奇奇怪怪的东西，看吐谷浑颇不顺眼，彼此之间相处也并不愉快。
默啜之所以能够悄无声息的引兵南来，进入原州，就是吐谷浑几个小酋为其导引。突厥与铁勒诸部本是世仇，而铁勒诸部对吐谷浑又多有排斥，所以二者之间便产生了勾结。
吐谷浑希望能够借突厥之力打击铁勒诸部，但也没想到默啜如此胆大妄为，区区铁勒部族已经满足不了其人胃口，竟然直接引兵南来寇掠原州。
此时的可汗行帐中，几名吐谷浑小酋坐在靠近汗席的几个位置，他们衣饰装扮俱与唐人相近，冠带俱全，只是衣袍袖口要收窄一些，而且样貌上看来与唐人也没有太大的区别。
