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可是等到隋炀帝登基，慕容伏允好日子就到了头，隋炀帝性格自不同于其父，自然不会受这种被人频频打秋风骚扰的鸟气，国中搞大目标的同时，顺带着便把吐谷浑给灭了国，并在其境设立州郡进行管辖统治。而慕容伏允这个亡国之君，只能率领少量部曲藏匿于羌族领地中。
合该慕容伏允命不该绝，很快隋朝便陷入了内乱之中，无暇再顾及青海，因此慕容伏允得以返回故地复国。
复国的慕容伏允并没有吃一堑长一智，很快便故态复萌，开始继续对陇边动手动脚。所以大唐太宗皇帝在解决了东突厥之后，抽回手来便又把吐谷浑给灭了国。
这一次慕容伏允便没有了死里逃生的好运气，逃亡途中便直接被部下给干掉了。慕容伏允虽然死了，但也遗留下来一个不大不小的问题，那就是吐谷浑势力的分裂。
大唐在灭了吐谷浑之后，有鉴于前隋设立州郡统治的失败，最终还是决定进行羁縻统治，立慕容伏允之子慕容顺为新的吐谷浑王。早年慕容伏允向隋求和，便以慕容顺这个儿子为质，而慕容顺本身也是隋光化公主之子，所以成为大唐选定的目标。
但慕容伏允并不只有慕容顺这一个儿子，甚至在慕容顺还担任质子的时候，便立了另一个儿子达延芒结波为嗣子。大唐虽然立慕容顺为吐谷浑王，但这位新王常年不在国中，威望实在有限。再加上吐谷浑贵族们也是有脾气的，接连被前隋与大唐蹂躏，灭国便被灭了两次，心中对大唐自然也是充满怨念。
所以一部分不愿接受大唐羁縻统治的吐谷浑贵族便聚集在了达延芒结波身边，使得吐谷浑实际陷入了分裂中。
不久后吐谷浑再次发生动乱，慕容顺被部下所杀，大唐则再立慕容伏允的孙子诺曷钵为吐谷浑王，并将弘化公主进行赐婚，加强对吐谷浑的羁縻，这更加重了吐谷浑贵族的不满，甚至生出要劫持国王与王后投奔吐蕃的想法。
