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领十四县：阴陵、西曲阳、寿春、当徐、下蔡、平阿、义成、钟离、成德、合肥、浚遒、全椒、阜陵、历阳。
南蛮者，多是越人苗裔。
武帝征服百越后，曾将东越、闽越遗民迁移到江淮地区。后徙于江、淮之间的越人苗裔，时常反叛。时称‘庐江贼’、‘九江山贼’，与‘江夏蛮’相连接，且与江南诸郡之‘山越’连成一片。时下，江淮以南的会稽、吴郡、丹阳、豫章、庐陵、鄱阳等地，均有‘山越’蜂起。
盖因大别山区，河流众多，乃是中原通往江南的交通要道。江淮之间，今为蛮荒之地，故而时下此地生活着九江蛮、庐江蛮、江夏蛮等诸多蛮族。《魏书·蛮传》：“(蛮)在江淮之间，依托险阻，部落滋蔓，布于数州。东连寿春，西通上洛，北接汝、颍，往往有焉。其(蛮)于魏氏之时，不甚为患，至晋之末，稍以繁昌，渐为寇暴矣。自刘石乱后，诸蛮无所忌惮，故其族类，渐得北迁。陆浑以南，满于山谷。”
蛮民多居于山谷，从事农业生产和牲畜饲养，风俗与汉人亦有区别。“蛮族布衣徒跣，或椎髻，或剪发。兵器以金银为饰，虎皮衣盾。便弩射，皆暴悍好盗贼焉。”《后汉书·南蛮传》又说：“名渠帅曰精夫。相呼为姎徒。”
蛮民的葬俗，也与汉人有异。“始死，即出尸于中庭，不留室内。敛毕，送至山中，以十三年为限。先择吉日，改入小棺，谓之拾骨。拾骨必须女婿。蛮重女婿，故以委之。当葬之夕，女婿或三数十人，集会于宗长之室，著芒心接篱，名曰茅绥。各执竹竿，长一丈许，上三四尺许，犹带枝叶。其行伍前却，皆有节奏。歌吟叫呼，亦有章曲。”葬时以笄向天，谓之刺北斗。相传盘瓠初死，置于树，以笄刺其下，其后为象临。又据《南齐书·蛮传》：“蛮，种类繁多，言语不一，咸依山谷，布荆、湘、雍、郢、司等五州界。”
不料此时江淮大地，竟如此混乱！
山谷河川不仅遍布各处南蛮，还与山越沆瀣一气。
