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布兰抽时间与北地城中的几个巫师见了一面。仅是大概了解一下他们的能力。本想与他们轻松的聊聊，但是几人都非常拘谨，这让布兰很快失去了兴趣。
皮特，可以变身为萤火虫。保罗，一个壮汉，可以将皮肤变得象牛皮一样。波丽，7、8岁的小姑娘，可以变身为狮子，目前来说只能算是半大的幼崽。
布兰在波丽身上有些发现。这只变身后的幼崽，竟然发出喵、喵的叫声，让人一时无法确认，这到底算是什么物种。但是布兰作为曾经的狮王，却不会弄错。
波丽的变身受到某种限制，这个小姑娘无法将自己变身为成年母狮。在布兰给她讲解了狮子的习性，还弄出了一头成年母狮的雕像，甚至模仿了母狮的咆哮，将小姑娘吓得双眼含泪。但是没什么效果，看来需要时间。也许是初见陌生人的不安，也许是需要时间理解新的知识，也许是此类变身本就受到年龄的影响。这些猜想，只能等待时间去证实。
对于变身萤火虫的皮特，布兰没有办法。他对虫子不了解，也给不出什么建议。也不可能，现在就把自己的关键东西教出去。
保罗，骑士团中的一员。布兰简单解释了人体结构，皮肤组成。至于他能否找到进化的道路，还需要观察。不过看到他跃跃欲试的样了，应该是有了些想法。
……
几人离去后，布兰看着仍然留在身边的伊尔，“你也观察我有一段时间了，有什么收获么？”
虽然一直希望得到指导，但是在听到了布兰的问话后，伊尔仍然十分小心的解释：“我无意冒犯您，只是想获得您无意间的馈赠。”
