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安亚国内还在为第一批派往北地城的人员争执时，桑叶和丘陵两国的使团，已经绕过安亚，抵达了北地城。
作为安亚的邻国和盟友，在对抗魔族的战争中，两国深知唇亡齿寒的道理，所以全力支持着安亚。随着与魔族的冲突日渐平息，缺少了外部威胁的安亚，开始变得狂妄自大。作为安亚三个邻国之一的格林，如今已经名存实亡。其对格林王室的处置，也为两国敲响了警钟。
战争拖累了安亚王国，也造就了他。在战争的磨砺下，他的军队越发善战。可是在战争期间凭借盟友的援助，才得以维持的军队，现在却面临着解散的危机。单凭安亚王国，还无法供给如此规模的军队。
随着吞并格林王国的计划破灭，可供安亚选择的对象也只剩他们了。如今桑叶和丘陵两国已经达成盟约，共同抵御安亚。
布兰的出现，让桑叶和丘陵两国注意到了这个潜在的盟友。在看够了安亚人的笑话后，他们也收集到了一些情报。北地人，这个隐藏在大陆东北角的部族，拥有着决定局势的力量。于是他们分别派出了使团，一起前往北地城。
两国使团有着明确的目标——与北地达成互助盟约。为此他们进行了大量准备，但算不上充分。外界对北地的了解实在是太少，他们的喜好、习惯，全部隐藏在迷雾之中。在对格林的贵族威逼利诱后，才发现格林这个国家对北地也所知甚少。直到他们花费重金，才从学者手中获得了一些有用的信息。
……
在这个不适合远行的季节，他们的到来也算是表达了某种诚意。只是，这里真的是北地城？使团众人有些出乎意料，这与情报中的描述差异太大。
许多没有建造完成的房屋，被丢弃在旷野中。一些陈旧石料，堆放在它们周围。他们极目远望，也没有看到北地城的影子。
