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隐阳城位于大明西陲，是连接明、楚及西域诸邦的重要交通要塞。
五百年前，七十二诸侯乱战之末，天下三分而立。以隐阳城为中心的西陲十九城，成为独立于三国之外的一股势力。此处地势险要，易守难攻，连接明楚周三国，属于典型的三不管之地。
隐阳城靠横断山而立，山以东是湿地滩涂，以西是大漠黄沙。这里无法种庄稼，也无法放牛牧马，然而独特的环境，使他成为三国边境之上的一座贸易大城。
二十年前，大明、西楚交战白热化，在西线僵持了两年多。
李秋衣时乃隐阳城主，在这场战争中保持着中立地位，并从两国之间赚取了大量的银两。当时，明军欲借道隐阳城，攻打西楚东境，李秋衣又如何不知这是假道伐虢之策。
以宇文天禄的野心，大明的日月青龙旗若是插到了西楚皇宫之上，隐阳十九城也难逃落入大明彀中的命运。
大明西征军在隐阳城外，驻扎了三个月。
李秋衣是金刀王，他自然不会怕宇文天禄。
但李秋衣是隐阳城主，他得考虑宇文天禄手下的十万大军。
这时，李秋衣收到了楚国皇宫邀请，参加大楚皇帝六十大寿。当然，这只是一个由头，楚国也不希望隐阳城借道。
楚国有三个皇子，大皇子楚昊痴迷刀道，无心参政。二皇子楚别离则是主战派，他仇恨汉人，主张保留游牧文化，在楚国贵族之间颇受欢迎，此人还是李秋衣的至交好友。三皇子楚仇是主和派，得到楚国新贵势力的支持。
皇宫夜宴上，李秋衣得到了友邦上宾般的待遇。所有宾客，都主动向他敬酒，那时他性格豪爽，来者不拒，喝得伶仃大醉。
