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“能请你成为刀鞘吗？成为一柄名为绯村的刀的刀鞘！”
“请问……为什么？”
“我不希望绯村变成一柄彻底的利刃，虽然有用，但正因为如此，最终一定会为自己带来悲剧，因此需要一个使其安定的刀鞘。很抱歉，我知道我的要求很矛盾……”
桂小五郎没有再继续说下去，从女子的反应来看，此事可成——她没有当场言辞拒绝。虽然看似温柔恬淡，但桂小五郎知道，眼前这位女子是个极有主见之人，否则也不会只身来到京都这种地方。
或许女子的目的并不纯粹，或许是怀着某种目的，但通过他的观察，女子和剑心两人之间的缘分自那个雨夜便已注定。
最重要的是，他没有时间慢慢安排了，在即将开始的惊天动乱中，包括他自己在内，所有在京都的或许志士都难逃一死……
名为“清晨”的圣物是黑暗的天敌，哪怕再怎么深沉的夜，也抵不过天地间最初的一束光芒。对于苦苦守护京都安危的新选组来说更是如此，这一天，是六月初五，正是京都祗园大祭之日。
热闹喧嚣的街道被重重树木阻隔，让清晨中的壬生驻地显得格外幽静，而随着古高凄如厉鬼般的惨叫，新选组也得来一个至关重要的消息：或许今晚就是剿灭攘夷叛逆的最佳时机！
化作临时刑场的仓库聚集着新选组所有主要高层，没有人注意房梁上悬挂的已经奄奄一息的古高，这种叛逆在交代完情报后剩下的唯一价值，只不过是试刀用的活体草席而已。
