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随后，巫咸又用夔皮做鼓，曾在黄帝大战蚩尤中，起到了关键的作用，一时名头无量，意气风发，人们将他常住地，旁边的高山，称作为巫山，将巫山旁的大峡谷称作为巫峡，从此，他成为了，十二祖巫之下第一人，被祖巫十分看重。
画面再次流转，这是妖族的天宫，天帝有一女，也是神奇异常，从小能够明了过去的一切历史，不管什么典故，不管时间多久远，都能够如数家珍，被天帝视为掌上明珠。
巫咸的故事，也被传到了天庭，被天帝之女听到，十分的好奇，本来就向往人间生活的她，便偷偷地来到了人间，在巫山之上，化作了神女峰，自称巫娥，每天注视着巫咸的一举一动。
曰久生情，巫娥慢慢的爱上了，这个意气风发的巫咸，又耻于无法当面诉说，一曰，托梦给巫咸，让他到巫山一会，醒来的巫咸大感奇怪，但是还是依着梦境来到了巫山峰顶，当见到了巫娥之时，惊为天人，深深地爱上了这个素未谋面的少女。
两人在缭绕的白云间欢愉，在霏霏的细雨中缠绵，感情如胶似漆，就有了后来的巫山云雨一词，如此过了几年，巫娥依旧是青春靓丽，而巫咸已经人到中年。
巫咸本是人类，终究要年华衰老而死去，而巫娥是天帝之女，有这悠长的寿命，照这样发展下去，总有一天，两人会阴阳相隔，无法永久的在一起，天长地老。
巫娥非常苦恼，茶不思，饭不想，整天琢磨着，如何能够增加巫咸的寿命，却是一筹莫展，最后想到自己是神女，身体不会衰老，如果，将自己的身体与巫咸的身体融合，是不是就能够，延缓巫咸的衰老了呢？
可是，这些话，她又不敢跟巫咸说，怕巫咸知道后不同意，只好在巫咸睡熟的时候，利用秘法，将自己的身体，融入到了巫咸的体内，成为了一体两面的人。
