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齿轮城是在一座机关城遗迹上建立起来的，许多年过去了，面积已经超过了原本机关城遗迹，原本的下水道体系自然不够用，于是经过多次扩建，甚至重新规划了一套完全独立的下水道体系。
不过因为齿轮城发展过于迅速，因此新的体系不得不借助旧体系的一部分，导致如今的下水道体系变得非常复杂，因此需要更多的工人进行维护。
但是不久后一部分工人很快就发现，利用下水道的优势进行走私，要远比他们满头苦干的强，因此形成最初的走私团体。
后来随着走私行业的不断壮大，牵扯的利益越来越多，许多势力便插手进去，导致这一行业迎来了黄金发展时期。
当某一行当逐渐壮大起来后，就形成了垄断与势力，地下走私便是如此，他们的势力上到国会议员，下到街头混混，甚至在巨大的利益驱使下，在地下修建堡垒组建成规模的武装势力，敢跟正规军对着干，走私的东西从高档酒水到战争机器，只要下水道塞的下，他们就敢走私。
面对这样的一个庞然大物，威廉也没有太好的办法，毕竟就他所知，军部在这里也占据不小的份额，毕竟有些无法进口的东西，只能通过这些神通广大的团体来运作。
所以威廉的这次行动只能以潜入为主，尽量避免惊动太多人，因此他只带上有遗迹探险经历的欧文跟行动灵活的蒂姆新机体，至于四名傀儡师学员，主要是为了保护蒂姆，也是作为预备队。
