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饭后，在离岸稍远的海面上，二人划着小艇进行了会谈。
谈话中，宋子良神秘地透露：“蒋委长表面上姑且不谈，内心在希望和平却是事实，因此，在香港第一次秘密会谈的备忘录中，日本方面如能认可第一条和第三条中中国方面的意见，估计必然可以签订协定。目前，在重庆政府内部，反对达成和平的是共产党和冯玉祥。”
通过谈判接触，今井武夫感到宋子良既热情又有诚意，但仍怀疑他是否真是宋子良。
今井武夫和日本方面对宋子良的身份秘密进行了调查。
在半岛旅馆会谈时，今井武夫派人暗中通过门锁洞孔拍摄了会谈中的宋子良的照片。
今井武夫返回南京后立即把从香港带回的宋子良的照片给周佛海等人传看。
周说像宋子良，但更像宋子文的弟弟宋子安。陈却说不像。很多人对这人是不是宋子良，意见分歧，无法确定。今井武夫也只能姑且信其为是。
返回重庆的宋子良和章友三主动再与日方联系，希望在澳门召开第二次预备会谈。日方回复表示同意。
在澳门的会谈中，今井武夫表态说，日方与香港会谈时的条件并无变化，希望中方做出让步。
随后，以香港会谈的备忘录为基础，双方再行交换意见。
在第二天的会谈中，就如何处理蒋介石与汪精卫的关系问题及所谓防共驻兵问题，双方仍未达成共识。
