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附宝心以为异。二十四个月之后，她才生下了一个孩子。生的时候，紫气满屋，神奇灵异；襁褓中能言语，幼小伶俐。
少典氏给他的儿子取名公孙，名轩辕。
公孙轩辕氏长大之后，十分勤勉，身高过九尺，“河目、隆颡、日角、龙颜”。数年之后，他的父亲逝去，轩辕氏就接替了父亲的职位。
此时，作为中华大地上的诸侯共主炎帝神农氏的势力已经衰微。诸侯互相侵伐，残害百姓，神农氏却无力征讨。
此时的轩辕，巳长成一个力大无穷，智慧如海的赳赳武夫。此时大约在四千多年以前，我国黄河、长江流域一带住着许多氏族和部落。轩辕便成为这些部落中最有名的一个部落首领。
以轩辕为首领的部落，最早住在我国西北方的姬水附近，后来搬到涿鹿（今河北省涿鹿、怀来一带），开始发展畜牧业和农业，定居下来。
跟轩辕同时的另一个部落首领叫做炎帝，最早住在我国西北方姜水附近。据说跟轩辕族是近亲。炎帝族渐渐衰落，而轩辕族步步兴盛起来。
这时候，有一个九黎族的首领名叫蚩尤（音chīyōu），十分强悍。传说蚩尤有八十一个兄弟，他们全是猛兽的身体，铜头铁额，吃的是沙石，凶猛无比。他们还制造刀戟弓弩各种各样的兵器，常常带领他的部落，侵掠别的部落。蚩尤本是炎帝的大臣，他为了独霸天下、联合苗氏，把炎帝从南方赶到了涿鹿，还自称南方大帝，是个很有野心的人。
蚩尤越打越横，炎帝起兵抵抗，大战当时，只见蚩尤一夫当关、站在云间，手持长剑，指挥着如黄蜂般的部队冲向炎黄的阵营，炎帝一面抵抗，一面在箭雨中带部下仓皇的撤离战场，一败涂地。炎帝没法子，逃到涿鹿请求轩辕帮助。轩辕早就想除去这个各部落的祸害，就联合各部落，准备人马，在涿鹿的田野上和蚩尤展开一场大决战。
轩辕平时驯养了熊、罴（音pí）、貔（音pí）、貅（音iū）、貙（音chū）、虎六种野兽，在打仗的时候，就把这些猛兽放出来助战。蚩尤的兵士虽然凶猛，但是遇到轩辕的军队，加上这一群猛虎凶兽横冲直撞，也抵挡不住，纷纷败逃。
轩辕带领兵士乘胜追杀，忽然天昏地黑，浓雾迷漫，狂风大作，雷电交加，使轩辕的兵士无法追赶。原来蚩尤请来了“风伯雨师”助战。轩辕也不甘示弱，请九天玄女下凡帮助，驱散了风雨。一刹那之间，风止雨停，晴空万里，终于把蚩尤打败了。
