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在恩科科拉尼的据点里，热尔马诺爱上了伊玛尼，一位年轻的乔皮族姑娘。她由天主教使团里的葡萄牙人抚养长大。管理使团的神父叫鲁道夫·费尔南德斯，身上有果阿血统。
战争期间，年轻的葡萄牙中士热尔马诺·德·梅洛受命统领恩科科拉尼的军事据点——它位于乔皮族（即葡萄牙人眼中的绍佩族）的土地上。恩古尼人的统治让乔皮人遭受侵占与屠杀。因此，后者和葡萄牙政权结成军事联盟。
战争使伊玛尼的家庭陷入一连串悲剧：区区几个月的时间里，她的兄长杜布拉死了，母亲吊死在自家果园的神树上。只有当乐师的父亲卡蒂尼·恩桑贝和一个智力有缺陷的弟弟穆瓦纳图活了下来。出于同情，热尔马诺让他看守据点。
19世纪末，加扎国占领了葡属莫桑比克南部绝大部分领土。1895年，葡萄牙殖民政府发动军事进攻，旨在解决与欧洲其他国家的殖民地领土纠纷，确立绝对的统治权。加扎国当时的国王名叫恩昆昆哈内（葡萄牙人称他为贡古尼亚内）。
为了克服孤独，中士热尔马诺一直和参事若泽·德·阿尔梅达以及中尉艾雷斯·德·奥内拉斯保持通信。中士的朋友，意大利女人比安卡·万齐尼·马里尼，也来到恩科科拉尼拜访他。几天后，在反抗冲进军营的暴民时，热尔马诺被子弹击穿双手。冲在人群前头的正是伊玛尼心智不全的弟弟穆瓦纳图。危急关头，伊玛尼为了保护弟弟而开枪射击。随后，父亲卡蒂尼、伊玛尼、比安卡和穆瓦纳图赶忙把受伤的中士送往伊尼亚里梅河畔。那里有一家当地唯一的医院，能收治葡萄牙人。
