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夏洛无关紧要，她已经失去了应有的用途。桑叶王国通过她，清晰的表达了自己的态度，同时也试探出了布兰的立场——中立、开放。
知道了布兰的立场后，两国的使团也就不想与他纠缠。他们请求进入北地觐见，却被布兰告知，他坐镇此处就是为了阻止外人进入。听到这个回复，使团只能暂时停留在这里等待机会。
北地城的权利结构，简单得令人发指。许多交际手段，在这里失去了用武之地。想收买、拉拢、或是讨好重要人物，根本行不通。目前整个北地城的重要人物，仅有一个——布兰。
想要观察了解北地人的生活习惯，却发觉这里根本无从观察。寥寥的几个北地人，都居住在城府中，一个个显得无所事事。多数时间聚集在一起，磨砺着武技。对使团的示好，也不屑一顾。
巫师异于常人的地方，在这里突显了出来。他根本不需要众多人员的护卫，不需要繁复的组织形式，所有人都像是他的附属品。
通过夏洛对卓娅的旁敲侧击，他们了解到对布兰最具影响力的人或物，分别是：黑猫、古树、还有侍从丹妮。这个让人面面相觑的答案，已经超出了他们的理解范围。
所以，他们决定回到正常人的世界解决问题，让夏洛与卓娅多接触。
……
桑叶和丘陵两国的人，有些看不明白这座城市，这里处处透露着古怪。虽然四处都在拆建，到处都显得杂乱不堪，但是治安却非常好。
白袍与周围的居民谈笑风生，完全看不出身份差异。可是在面对他们时，却流露出明显的倨傲。
难道他们这些贵族和骑士，还比不上一群平民？带着众人的疑问，夏洛向她的新朋友卓娅请教。
